Dans ce pastel, Masson représente un jeune Peter Matisse, fils de Pierre Matisse et de Teeny (Alexina Duchamp). André Masson avait été en contact avec Pierre Matisse d’abord comme ami de son père Henri Matisse, puis par la galerie de Pierre à New York, qui consacrera une exposition personnelle à Masson en 1933. Au moment où Masson rejoint New York au début des années 40, il continuera à exposer chez Pierre Matisse et fréquentera la famille et l'entourage du galeriste.

En 1943, Masson, en plein milieu sa «période américaine», exécutera ce portrait vibrant de Peter Matisse, mettant en valeur ses joues roses et ses cheveux bouclés blonds vénitiens. Ses yeux sont grands, curieux et encore naïfs en raison de son jeune âge. Ils sont d'un bleu vif et attirent le regard du spectateur au centre du tableau. Presque dans un hommage au grand-père de Peter, Henri, André Masson utilise une palette remarquablement fauviste pour cette œuvre.

Peter est décoré d'une couleur jaune vif, dans le but de renforcer l'attention portée au visage du jeune garçon. Masson a même décidé de dessiner un cadre fictif en vert foncé pour donner à l'œuvre un élément classique.